Автоперевозки 2025: почему рынок ожил. Анализ II квартала

Рынок автоперевозок ожил во II квартале 2025: рост заявок и цен. Но есть нюансы. Что будет дальше и как бизнесу использовать тренды.

Хочу поделиться своим видением и оценкой текущей ситуации на рынке автоперевозок. Мои наблюдения, основанные на последних данных аналитики и нашем ежедневном опыте, позволяют выделить несколько ключевых моментов.

Что происходит с рынком автоперевозок

Мы видим, что во втором квартале 2025 года рынок автоперевозок наконец начал оживать. Перевозчики заявляют о росте заявок на треть по сравнению с первым кварталом. Цены тоже пошли вверх — на 5,7% за три месяца. Это, без сомнения, вселяет надежду. 

Однако полный оптимизм преждевременен. Внутренняя статистика, полученная в Tablogix,  показывает, что, несмотря на рост, номинальные цены все еще не достигли прошлогодних отметок. А реальные цены, учитывая инфляцию, остаются ниже на 10-15%. Отставание от уровня первого полугодия 2024 года составляет 3%. Это заставляет нас быть осторожными в прогнозах на второе полугодие: ситуация еще не сменила тренд.

Факторы, которые влияют на нас всех

Что же влияет на эту динамику? В первую очередь, это, конечно, высокая ключевая ставка — она давит на все аспекты , от доступности кредитов для обновления автопарка до покупательской способности конечных потребителей.

Рынок все также постоянно сталкивается с дефицитом грузов — это большая головная боль с начала года. Причины тут комплексные: это и общая экономическая ситуация, и геополитические факторы, конечный покупатель склонен больше накапливать.

Меня беспокоит и усиливающаяся конкуренция, особенно со стороны китайских игроков, которые готовы работать по очень низким тарифам на обратные рейсы. Это создает дополнительное ценовое давление.

И еще один момент, который я считаю важным: дробление бизнеса. Мы видим все больше микрокомпаний и компаний агрегаторов, предоставляющий цифровые услуги , и это, на мой взгляд, может искажать общую картину. Кажется, что заявок больше, но на деле реальный объем перевозок растет не так значительно, как показывает статистика. Один и тот же груз гуляет по нескольким площадкам создавая ажиотаж и условия, в которых участники рынка не могут функционировать.  

Международные перевозки

В международных перевозках картина тоже нелинейная. Импортные заявки демонстрируют уверенный рост: во втором квартале их стало на 20% больше к первому кварталу и на 50% больше год к году. Это очень позитивный сигнал, особенно по китайскому направлению.

А вот с экспортом ситуация сложнее, здесь мы видим заметный спад — на 32% к первому кварталу. Автомобильным перевозчикам тяжело конкурировать по стоимости и скорости с контейнерными операторами, которые могут себе позволить субсидировать возврат своего оборудования. И конечно большое давление со стороны новых участников рынка, которые имеют преимущества в виде отсутствия платы за дороги, отсутствия штрафов по весовому контролю. 23 июля был подписан закон обязывающий иностранных перевозчиков уплачивать вред принесенный дорогам, иначе они не будут выпущены из страны. Это вселяет надежду получить справедливые условия конкуренции.

Отдельно хочу остановиться на «казахстанском факторе». Усиление досмотров на границе Казахстан-РФ создало серьезные пробки и моментально увеличило стоимость перевозок из Китая на 5-7%. Когда до 80% грузов проходят досмотр, это, естественно, заставляет нас и наших клиентов искать альтернативные маршруты. Несмотря на эти сложности, я отмечаю прирост импорта практически по всем ключевым направлениям, особенно на китайском (рост на 178% за полугодие), а также рост спроса на автодоставки в Узбекистан и Китай.

Прогноз

Мы ожидаем, что положительная динамика сохранится до конца года. Но многое будет зависеть от внешних факторов и, конечно, от уровня ключевой ставки. Есть все основания полагать, что осенью мы можем увидеть резкий рост объемов автоперевозок, к чему мы, конечно, готовимся и на что нацеливаемся.

Практические рекомендации для участников рынка грузоперевозок (2025 год)

Маржинальное ценообразование и гибкие тарифы

• В текущей волатильной среде одна из лучших стратегий — быстро реагировать на изменения спроса и предложения. Используйте динамические тарифы: например, при дефиците грузов или перегрузке направлений своевременно корректируйте прайс, чтобы сохранять маржу и обеспечить загрузку автопарка.
• Сегментируйте клиентов: крупным предлагаете скидки за объем и долгосрочные контракты, мелким — фиксируйте цену на короткие периоды.

Оптимизация затрат и обновление парка

• Высокая стоимость кредитных ресурсов ограничивает возможности обновления автопарка. Рассмотрите лизинг с гибким графиком платежей, а также программы совместного использования транспорта с партнерами.
• Внимательнее относитесь к планированию дальних рейсов: ищите кросс-доки, загрузку в оба конца и мультизаказчиков на маршруте.

Диверсификация направлений и услуг

• Из-за сложностей на отдельных направлениях (особенно экспортных) работайте над географией: добавляйте новые маршруты (например, через альтернативные погранпереходы с Китаем, или усиливайте позиции по Средней Азии).
• Инвестируйте в IT-решения для отслеживания движения и автоматизации документооборота: это ускоряет оборачивание рейсов, снижает административные издержки.

Работа с платежами и отсрочками

• В условиях высокой конкуренции и сохраняющейся инфляции внимательно следите за оборотным капиталом: договаривайтесь об авансах, минимизируйте длительные отсрочки, используйте факторинг.

Усиление партнерских программ

• Учитывая дробление рынка и появление большого количества микрокомпаний, объединяйтесь в альянсы для совместного проведения тендеров, обмена объемами и повышения устойчивости.

Рекомендации для клиентов/грузовладельцев:

Фокус на прозрачность и сервис

• Учитывая рост числа мелких игроков и неравномерность качества, уделяйте особое внимание проверенным компаниям с хорошей репутацией и достаточным автопарком.
• Запрашивайте полную калькуляцию стоимости услуги с расшифровкой доплат, чтобы избежать скрытых удорожаний при прохождении границ или изменении маршрута.- это не в наших интересах. Замена «Помните что дешево сейчас может обойтись дорого потом. Проверяйте комплекс услуг при сравнении предложений.»

Бронируйте перевозки заранее

• В период ожидаемого пикового спроса ( как прогнозируется на осень) примите динамичное ценообразование и заручитесь поддержкой партнеров нацеленных на долгосрочные отношения. Это позволит избежать скачков цен и гарантировать наличие транспорта.

Гибко подходите к маршрутам и окнам доставки

• С учетом очередей и дополнительных досмотров на некоторых направлениях (например, Казахстан), рассматривайте альтернативные маршруты и, если возможно, расширяйте временные окна поставки.

Участвуйте в партнерских программах с перевозчиками

• Долгосрочные контракты и программы лояльности от крупных перевозчиков могут обеспечить более выгодные тарифы и приоритет в обслуживании во время загрузки рынка.

Следите за изменением внешней среды

• Оперативно реагируйте на новости о усилении контроля на границах, изменениях дорожных сборов и новых требованиях к документам, чтобы избежать задержек и штрафов.

Рынок действительно оживает, но для эффективной работы обеим сторонам важно быть максимально информированными, оперативно реагируя на любые изменения. Для перевозчиков основное — стабильная загрузка и маржинальность, для клиентов — надежность и прозрачность условий. Только партнерский подход в сочетании с цифровизацией процессов позволит удержаться на плаву и использовать позитивные тенденции максимум эффективно.