Дальний бой в тяжелом весе: продажи грузовиков вернулись к росту

Китайские грузовые автомобили занимают 65% российского рынка.

В октябре продажи грузовиков в России выросли до 13 246 шт., что на 28,8% превышает результаты сентября, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». В сравнении с октябрем прошлого года рост небольшой — 1,8%. По сути, произошло возвращение к уровню 2023 года. Для сравнения, в августе рынок грузовиков ушел на 32,5% в минус к прошлому году, а в сентябре — на 24,5%. Оба месяца продажи грузовых машин едва превышали 10 тыс. шт.

Четыре китайца и КамАЗ

Несмотря на то что первое место принадлежит российскому КамАЗу, все остальные в пятерке лидеров сегмента грузовиков — китайские бренды Sitrak, Shacman, DongFeng и FAW. КамАЗ увеличил в октябре продажи на 5%, реализовав 2539 машин и заняв долю рынка в 19%. Его ближайший конкурент Sitrak за это время продал 1960 машин и занял долю в 15%, причем китайская марка закончила октябрь в минусе. Еще в большем минусе оказался FAW, который продал только 1100 машин и занял пятое место — 31%. Продажи Shacman (1841 шт.) и DongFeng (1347 шт.) росли на 3 и 84% соответственно.

Доля модели Sitrak C7H составила 15% от общего количества реализованных грузовиков. DongFeng «набрал обороты» благодаря седельным тягачам с колесной формулой 4?2.

Интересно, что в сегменте LCV ситуация прямо противоположная: там основной объем приходится на российские бренды («ГАЗ», «УАЗ», Lada и Sollers), а единственный китайский бренд в топ-5 — DongFeng.

«Не могут покрыть дефицит»

Китайские марки продолжат доминировать в грузовом сегменте, считают эксперты.

— Российские производители не могут покрыть дефицит, возникший после ухода европейских, японских, корейских брендов, так как расширить производство в несколько раз за короткий период невозможно. Популярные в России китайские машины созданы в партнерстве с европейскими производителями, например с MAN, и в определенной степени обладают привычными характеристиками, что делает их привлекательными для потребителя, — отметила руководитель Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи.

По подсчетам НАПИ,

китайские грузовики в настоящее время занимают порядка 65% рынка, а в таких сегментах, как тягачи, самосвалы, строительная техника, их доля варьируется от 73 до 80%.

Слабым местом китайских грузовиков остаются сервис, особенно в регионах, и наличие запчастей. Это понимают и китайские автопроизводители. Так, Sinotruk открыл российское представительство для комплексной поддержки Sitrak и Howo, развития дилерской сети и обеспечения запчастями.

Стали выпускать больше

Производство грузовиков в России уже обогнало досанкционные показатели. Если за девять месяцев 2021 года в России было собрано 129 тыс. грузовых машин, то за три квартала этого года их выпустили уже 141 тыс. штук (+17,1% к данным за аналогичный период прошлого года).

Российские производители также осваивают новые сегменты. Так, в декабре на выставке Comtrans свои новинки покажет новая отечественная марка Altai Trucks. АО «Романов» продемонстрирует новые флагманские модели повышенной проходимости под брендом БАЗ. У них полностью независимая подвеска и колесная формула 6?6. Подчеркивается, что все компоненты грузовиков производятся на территории России и Белоруссии.

Запаслись по старой цене

На высокие результаты прошлого месяца повлияли продажи конца сентября и первой половины октября, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Это попытка запастись машинами по старой цене, потому что с новым утилизационным сбором они сильно подорожали, — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что статистика учитывает не факт отгрузки, а постановку на учет транспортного средства. Кроме того, не все выпущенные КамАЗом машины попадают в открытую статистику, уточнил Моржаретто.

И действительно, первая неделя октября стала рекордной, причем это коснулось всех сегментов рынка. В частности, грузовики показали рост на 19,4%, до 3289 штук. Затем к третьей неделе наметилась тенденция снижения продаж, отмечают в «Автостате».

— Наиболее существенную долю дали именно эти «ажиотажные» машины, которые приобретались клиентами по принципу «завтра будет еще дороже», а не потому, что рынок вдруг пошел вверх и у бизнеса выросли потребности,

— считает управляющий партнер «ААА «Траксервис», официального дилера MAN, Sinotruk, Isuzu, Hyundai, Ambertruck и Jac, Валерий Кузьмин.

Что будет с рынком грузовиков дальше

На перспективы сегмента в аналитическом агентстве смотрят со сдержанным оптимизмом.

— Показатель октября достаточно интересный. Сейчас первый месяц, который выбивается из общего тренда, до этого мы наблюдали плавную стагнацию. Может быть, это показатель того, что дальше рынок будет балансировать в коридоре 10–12 тыс. [штук]. Это хорошо. Можно ожидать, что в следующем году после небольшого падения рынок грузовиков стабилизируется и, возможно, начнет понемногу прирастать, — считает генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Татьяна Арабаджи обратила внимание на то, что в 2023 году было продано рекордное количество новых грузовых автомобилей (143,8 тыс.). Соответственно, в значительной мере был удовлетворен отложенный спрос, возникший в 2022 году и ранее, в эпоху постковидного дефицита. По этой причине в 2024 году продажи были несколько ниже, чем в прошлом.

— Несмотря на рост продаж в октябре, пока за десять месяцев текущего года рынок снизился на 10% по сравнению с январем—октябрем прошлого года. Всплеск продаж в октябре может быть связан с ожиданиями роста цен на грузовики из-за повышения коэффициентов утилизационного сбора с 1 октября и последующего роста с 1 января 2025 года. В преддверии повышения коэффициентов завозилась техника, которую продают пока еще по старым ценам.

Для того чтобы превзойти показатели прошлого года, в ноябре и декабре должно продаваться не менее 19 тыс. новых грузовиков в месяц, что выглядит маловероятным. Если в два последних месяца продажи сохранятся на уровне октября, то можно ожидать снижения рынка на 5–6%, — рассказала «Известиям» Татьяна Арабаджи.

Дальнейшее охлаждение

Дилеры грузовиков уже отмечают: наблюдается резкое охлаждение спроса и падение трафика обращений минимум на 40%.

— Прогнозировать какой-то подъем рынка и дальнейший рост абсолютно беспочвенно, так как все реальные ковенанты рынка стали только жестче и имеют потенциал на дальнейшее охлаждение. Помимо прогноза на 23% по ставке ЦБ в декабре не будем забывать об изменениях в налоговой системе с 2025 года — о повышении налога на прибыль до 25%, введении НДС для УСН, планах по изменениям в системе контроля рынка грузоперевозок плюс о дефиците водителей, росте зарплат и других проинфляционных факторах, — рассказал «Известиям» Валерий Кузьмин. По его словам, в ноябре–декабре произойдет падение с октябрьских значений продаж к объему 6–7 тыс. единиц.

— Рынок тяжелой техники (от 16 т) не выйдет в плюс год к году — мы ожидаем 120 тыс. единиц по итогу с нисходящим трендом далее, — считает Валерий Кузьмин.